Мужик, вольнонаёмный богатырь, готовится к битве с драконом, который похитил царскую дочь. Он репетирует свою речь и подготовился к бою, прочитав две книги. Но его нервы не выдерживают, и он промахивается при первом ударе. Дракон подсказывает ему тактику и бой продолжается.